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财闻点金:草甘膦价格再创新高、涨幅超预期开启长景气周期

2021-09-04| 来源:互联网| 查看: 317| 评论: 0

摘要: 要闻精选1、据国家发展改革委监测,6月21日-25日,全国平均猪粮比价为4.90:1。猪粮比价进入过度下跌一级预警区......
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  要闻精选

  1、据国家发展改革委监测,6月21日-25日,全国平均猪粮比价为4.90:1。猪粮比价进入过度下跌一级预警区间,将启动猪肉储备收储工作。

  2、记者获悉,全国碳市场上线交易时间目前仍未明确,具体时间待定,此前市场曾传言碳市场6月底启动。

  3、近日,网传建行全面暂停广州二手房贷,中行暂停部分二手房贷业务,以及中行全面暂停佛山一二手房贷业务。28日晚间,中国银行广东分行对记者回应,该消息不实。

  4、财政部、国家粮食和物资储备局发布关于深入推进优质粮食工程的意见。意见提出,做实粮食绿色仓储、品种品质品牌、质量追溯、机械装备、应急保障能力、节约减损健康消费提升等“六大提升行动” 为重点深入推进优质粮食工程。

  5、苹果计划于今年下半年推出的新一代iPhone中,5G毫米波机型比重将增至6成,总数预计接近9,000万支,导致AiP模组的需求大幅提升。

  重大事件

  汽车巨头雷诺大手笔抢占碳化硅产能

  据报道,日前雷诺集团和意法半导体宣布,双方达成了战略合作,意法半导体将确保在2026-2030年满足雷诺的宽禁带(第三代半导体)器件产量需求。同时,双方还将合作开发高效、尺寸合适的SiC(碳化硅)和GaN(氮化镓)技术和产品,以提高电动和混动汽车的功率性能。

  点评:相关数据显示,电动汽车已成为碳化硅最大应用市场。SiC龙头公司Cree表示,汽车业务约占该公司生产线的一半产能。目前,特斯拉等新能源车企正快速导入碳化硅技术,随着雷诺等传统汽车巨头大手笔抢占产能,行业有望迎来加速爆发,国内相关领域公司受关注。

  天富能源(600509)+1.85%投资的天科合达是国内成立时间最早、规模最大的碳化硅晶片制造商之一,目前已经掌握6英寸碳化硅晶片的制造技术,并成功实现批量供应。

  捷捷微电(300623)+0.57%公司与中科院微电子研究所等合作研发以SiC、GaN为代表第三代半导体材料的半导体器件,拥有氮化镓和碳化硅相关实用新型专利4件,目前有少量碳化硅器件的封测。

  针状焦涨价传导顺畅、碳中和助力需求爆发

  据外媒报道,7月1日起,受国际针状焦价格由1500-1800美元/吨上调至2000美元/吨以上影响,印度石墨电极全面涨价,超高功率UHP600从29万卢比/吨涨至34万卢比/吨,涨幅17%;高功率HP450从22.5万卢比/吨上涨到27.5万卢比/吨,涨幅22%,此轮价格调整将至少维持至9月下旬。从国内情况看,本周进口针状焦价格调涨叠加煤沥青价格高位持稳,石墨电极看涨情绪浓厚。

  点评:短期看,国内外针状焦涨价顺利传导至下游,为下半年高景气奠定了基础。中长期看,针状焦作为生产高功率、超高功率石墨电极和锂电负极材料的重要原材料,下游对应电弧炉绿色炼钢和新能源汽车动力电池,均受益碳中和推进,行业需求持续看好。

  永东股份(002753)+1.43%专注于煤焦油深加工产业链,年产4万吨煤系针状焦项目预计10月底前投产,公司一季度净利润1.3亿元(去年上半年净利润3096万元),为半年报预增创造了条件;

  百川股份(002455)+3.94%年产5万吨针状焦项目已进入试生产。

  草甘膦价格再创新高、涨幅超预期开启长景气周期

  据百川资讯,6月25日,草甘膦价格为48817元/吨,上调2000元,涨幅4.27%。供应商报价5-5.5万元/吨,海外供应商价格上调20%,7月19日执行。今年以来,草甘膦价格持续上涨,价格已创历史新高,至目前涨幅达80%,同比涨幅超130%。

  今年以来,在醋酸-甘氨酸、黄磷等原材料成本推动、行业供需格局持续优化的背景下,草甘膦价格持续上涨。原料甘氨酸价格由年初的15500元/吨上涨至约20000元/吨,同时近期由于云南限电影响,黄磷价格从16000元/吨大幅上涨至最高约25000元/吨,卓创资讯测算目前草甘膦行业毛利润超过17000元/吨,国内企业订单已经排至9-10月份,下游需求旺盛。供应方面,目前全球除了拜尔的38万吨海外产能,其余约70万吨产能全部集中在国内,未来行业几乎没有新增产能。目前国内统计库存不足1万吨,远低于安全库存状态。机构预计,随着转基因作物的推广应用,草甘膦需求还持续稳步增长,预计2021-22再现十年一遇的景气周期,涨价幅度有望超预期。

  江山股份(600389)+3.19%拥有草甘膦产能7万吨/年,整合福华通达后产能将达到22.3万吨/年,成为国内草甘膦产能最大的企业。

  兴发集团(600141)+1.18%具备18万吨草甘膦产能,充分受益行业景气。

  新安股份(600596)-0.22%具备8万吨草甘膦产能。

  新款iPhone毫米波机型占比增加、推动AiP模组需求

  据科技媒体报道,苹果计划于今年下半年推出的新一代iPhone中,5G毫米波(mmWave)比重将增至六成,总数预计会接近9000万部,将提升对AiP模组的需求。

  点评:与2020年相比,全球5G毫米波基础建设的覆盖率将在2021年下半年显著提升。预计新款iPhone的毫米波机型比重将明显增长至55%至60%,作为对比,iPhone 12的毫米波机型比重约为30%至35%。

  环旭电子(601231)深耕5G毫米波天线模组领域,在天线设计能力、天线场型及效能仿真和测量方面能力突出;

  鹏鼎控股(002938)具备生产5G天线等关键产品的能力,并供货苹果相关产品。 公告精选新安股份(600596)参股子公司9000吨/年气相二氧化硅项目投入试生产。

  外高桥(600648)拟出资3亿元参设浦东文化科技基金。

  方正电机(002196)拟投建年产100万台新能源汽车驱动电机项目。

  阳光电源(300274)与国家电投签战略合作协议,加强新能源设备等领域合作。

  索通发展(603612)索通云铝一期600kt/a预焙阳极项目建设完成。

  利民股份(002734)子公司拟投建年产5000吨草铵膦建设项目。

  (作者:朱华雷执业证书:A0680613030001)

(文章来源:巨丰财经)

文章来源:巨丰财经
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